沃达丰,Verizon以130美元的价格成交

2019-05-23 14:11:20 刘锖 26
发布时间2013年9月3日上午9:41
更新时间:2013年9月3日上午9:41

MERGED. A picture taken on September 2, 2013 in Paris, shows an illustration made with the logo for Verizon Wireless and the logo of mobile network provider Vodafone. AFP / Lionel Bonaventure

合并。 2013年9月2日在巴黎拍摄的照片显示了Verizon Wireless徽标和移动网络提供商沃达丰的徽标。 法新社/ Lionel Bonaventure

英国伦敦 - 美国电信巨头Verizon和Vodafone周一宣布,9月2日,他们同意这家英国公司将以1300亿美元(990亿欧元)的价格出售其合资公司Verizon Wireless 45%的股份。

分析师表示,这项重磅交易 - 这将成为公司历史上最大的交易之一 - 将使沃达丰从巨额亏损中恢复过来,偿还债务,进行新的收购并向股东返还资金。

这笔交易也标志着该集团退出美国市场,并向正在努力摆脱低迷的英国经济注入数十亿欧元。

该公司的股价周一上涨3.59%,收于213.65便士,此前该交易已宣布达成协议,而伦敦富时100指数整体上涨1.54%。

沃达丰早些时候已确认会谈进展顺利。

Verizon表示将向沃达丰支付589亿美元的现金,并发行目前价值约为602亿美元的普通股,其他项目则计入余额。

沃达丰表示,它将在未来三年内将收到的840亿美元资金返还给股东,并投入超过90亿美元用于有机投资,以改善其网络和服务。

该公司表示,股东将获得所有Verizon股票和近240亿现金,总额为840亿美元,相当于每股112便士,占交易净收益的71%。

大股东标准人寿欢迎此次出售,投资总监安德鲁·米林顿告诉英国“金融时报”,它将让沃达丰“控制更大比例的现金流,加强资产负债表,并有机会向股东返还大量资金“。

沃达丰集团董事长Gerard Kleisterlee表示,该公司对Verizon Wireless的投资为股东创造了巨大的价值,“Verizon的报价现在为我们提供了一个以极具吸引力的价格实现这一价值的机会。”

他补充说,“交易将使沃达丰在我们的发达市场和新兴市场业务中为消费者和企业提供移动和统一通信服务的领导战略。”

第二大并购交易

数据公司Dealogic的数据显示,巨额收购将成为全球企业历史上第二大并购交易。 世界上最大的并购交易仍然是沃达丰在1999年以1720亿美元收购德国曼内斯曼,其中包括债务。

这笔交易将是如此之大,以至于一些分析师表示,对英国经济的影响将与中央银行英国央行自2009年以来注入英国经济的数千亿英镑一样大。

经过13年的共享所有权,Verizon Wireless交易将使美国固定电话公司Verizon完全掌控。

伦敦Guardian Stockbrokers交易主管Atif Latif表示,这笔交易将为欧洲的收购创造一个现金罐。

“有了这个消息,我们可以看到欧洲内部的更多收购,以便立即回到他们最近落后的市场,”拉蒂夫告诉法新社。

沃达丰的声明没有提及任何收购,但承诺将2014年的股息增加8%至11便士并表示其打算此后不断增加。

拉蒂夫指出,潜在的税收法案可能会低于预期。

今年5月,沃达丰透露,在承担负债累累的欧元区国家意大利和西班牙的业务不佳后,年度净利润下滑了90%。

截至3月底,该集团财政年度的税后利润下降至6.73亿英镑,而2011 - 2012年则为70亿英镑。

此后,由于非洲和亚洲等新兴市场的强势反对欧洲的疲软,该公司宣布第一季度销售额上升。

6月,沃达丰向德国最大的有线电视运营商Kabel Deutschland发起了77亿欧元的现金收购。

穆迪和标准普尔均下调了对Verizon的信用评级,因为它正在承担约670亿美元的新债务以为购买提供资金,并将其总体债务负担降至1160亿美元。

穆迪警告称......“即使Verizon使用其所有自由现金流来减少债务(如预期的那样),2015年底债务余额仍将超过1200亿美元(穆迪调整后)。” - Rappler.com